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Infrastrukturinvestitionen: Stabilität trifft auf Zukunftspotenzial

Ein Artikel unseres Premiumpartners Metzler Asset Management

Der Modernisierungsdruck im Bereich Infrastruktur ist weltweit enorm: Bröckelnde Brücken, veraltete Energienetze und überlastete Verkehrssysteme bedrohen die wirtschaftliche Stabilität und die Lebensqualität. Bis 2040 werden weltweit mehr als 94 Billionen US-Dollar benötigt, um den Herausforderungen von Klimawandel, Digitalisierung und Urbanisierung zu begegnen. Allein in Deutschland wird der Investitionsbedarf für den Umbau der Energielandschaft bis 2045 zwischen 1,1 und 5 Billionen Euro geschätzt. Gleichzeitig liegt die öffentliche Investitionsquote in Deutschland mit 2,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 3,7 Prozent. 

Dieser gewaltige Investitionsbedarf übersteigt die finanziellen Kapazitäten der Staaten und erfordert die Unterstützung von privaten und institutionellen Anlegern und Anlegerinnen. Dies macht die Anlageklasse Infrastruktur zu einem zunehmend attraktiven Investment und einem sinnvollen Baustein zur Diversifikation von Portfolios. 
 

Infrastruktur: Viele Facetten, vielfältige Chancen

Infrastruktur umfasst weit mehr als Straßen und Energieversorgung. Die Bandbreite reicht von Verkehrswegen über Kommunikationsnetze bis hin zu sozialen Einrichtungen für Bildung und Gesundheit. Die Investitionsmöglichkeiten sind vielfältig und bieten Anlegern und Anlegerinnen klare Vorteile: 

Stabilität und Planbarkeit 
Infrastrukturprojekte basieren häufig auf langfristigen Verträgen, die konstanten Cashflows generieren und zur Stabilisierung des Portfolios beitragen. 

Diversifizierung
Infrastrukturinvestitionen ermöglichen eine Risikostreuung und verringern die Abhängigkeit von den traditionellen Aktien- und Anleihemärkten und damit von den volatilen Kapitalmärkten. 

Schutz vor Inflation 
Viele Infrastrukturprojekte sind inflationsindexiert, was sie in Zeiten steigender Preise zu einem wichtigen Bestandteil eines Portfolios macht. 

Wachstumspotenzial
Die weltweit steigende Nachfrage nach moderner Infrastruktur eröffnet Anlegern und Anlegerinnen Chancen auf langfristige Wertsteigerungen. 

Die Vielfalt der Chancen, die Infrastrukturinvestitionen bieten, ist jedoch nur der Anfang. Damit solche Projekte erfolgreich umgesetzt werden können, sind auch politische Initiativen erforderlich, die den notwendigen Rahmen und Anreize für Investoren und Investorinnen schaffen. 
 

Politische Ziele und gesellschaftliche Verantwortung 

Politische Rahmenbedingungen wie der Klimaschutzplan 2050 und Programme zur digitalen Infrastruktur fordern klare Maßnahmen. Diese zielen darauf ab, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen und gleichzeitig die digitale Transformation voranzutreiben. Der Umstieg auf grüne Energie und der Ausbau intelligenter Netze erfordern massive Kapitalflüsse, die durch staatliche Initiativen und gezielte Förderprogramme beschleunigt werden können.  

Die fortschreitende Urbanisierung stellt Städte weltweit vor enorme Herausforderungen ihre Verkehrs- und Versorgungssysteme zu modernisieren, um mit dem wachsenden Bedarf an Mobilität und Infrastruktur Schritt zu halten. Gleichzeitig eröffnen technologische Innovationen wie intelligente Verkehrsnetze und nachhaltige Energielösungen neue Investitionsfelder, die für das wirtschaftliche Wachstum und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich sind. Diese Entwicklungen bieten Investoren und Investorinnen attraktive Chancen in zukunftsorientierte Projekte. 

Stiftungen können hier das notwendige Kapital bereitstellen und gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Durch gezielte Infrastrukturinvestitionen tragen sie zur Realisierung wichtiger Projekte bei, die einen wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert schaffen. 
 

Die Rolle von Dachfonds: Breite Diversifikation für mehr Sicherheit 

Ein besonders vorteilhafter Ansatz für Investitionen in Infrastruktur sind Dachfonds. Sie bieten Anlegern und Anlegerinnen Zugang zu einer Vielzahl von Zielfonds, die sich auf unterschiedliche Infrastruktursektoren und geografische Regionen konzentrieren. Dies führt zu: 

Hoher Diversifikation
Risiken werden gestreut, da das Kapital auf viele Projekte weltweit verteilt wird. 

Effizientem Zugang
Auch kleinere Investoren und Investorinnen können von globalen Infrastrukturprojekten profitieren. 

Um Anlegern und Anlegerinnen den Einstieg in die Anlageklasse Infrastruktur zu erleichtern, ist die Metzler Asset Management GmbH eine exklusive Kooperation mit der YIELCO Investments AG eingegangen. Mit dem YIELCO Metzler Infrastruktur IV wird ein globaler Dachfonds aufgelegt, der in zehn bis zwölf Zielfonds und insgesamt mehr als 150 Infrastrukturprojekte weltweit investiert. Zentraler Bestandteil des Fondskonzepts ist die umfassende Integration von Nachhaltigkeitsaspekten, die Metzler Asset Management mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich verantwortet wird. 

Für Stiftungen bietet der YIELCO Metzler Infrastruktur IV einen direkten Zugang zu globalen Infrastrukturprojekten. Ausführliche Informationen zum Fonds und den Investitionsmöglichkeiten finden Interessierte auf der Website von Metzler Asset Management

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Rechtlicher Hinweis 

Stand: Dezember 2024. Diese Information richtet sich nicht an Privatanleger. Die Metzler Asset Management GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Weitere Informationen entnehmen Sie unseren rechtlichen Hinweisen metzler.com/disclaimer-mam

Kontakt

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Lukas Schmelz

Stiftungsmanager (EBS) | CESGA (DVFA) 
Abteilungsdirektor 
Institutionelle Kundenbetreuung
Metzler Asset Management GmbH 

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Transparenzhinweis

Metzler Asset Management ist Premiumpartner des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Die im Artikel vertretene persönliche Auffassung spiegelt nicht die Verbandsmeinung zu diesem Thema wider.

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